Nils Frahms "Late Night Tales" sind eine hypnotische Reise durch moderne und klassische Komposition, experimentelle Elektronik, Jazz, Dub-Techno, Filmmusik und Soul, gleichsam verstörend wie betörend. Viele der Tracks, ausgesucht aus seiner reichhaltigen Plattensammlung aus Schellacks, 7" und LPs, Kassetten, Minidiscs und WAV/MP3s, wurden neu editiert und mit Effekten versehen. Dennoch wirkt die Zusammenstellung niemals wie ein Mixset, sondern entfaltet sich eher wie eine fluffige Daunendecke über das Gemüt des Zuhörers. Wir begegnen solch unterschiedlichen Künstlern wie Miles Davis, Boards Of Canada und Nina Simone, während Nils Frahm selber eine Neuinterpretation des John Cale Tracks "4:33" als exklusives Cover beisteuert.

Beide Tonträger erscheinen wieder in Topausstattung: CD als exklusives Mixset, inkl. Bonus-Download-Code mit allen ausgespielten Tracks in wav/mp3-Formaten, inkl. eines 12-seitigen Booklets mit persönlichen Linernotes zu jedem Track, im Pappschuber. 2LP als limitierte 180g Pressung mit 21 von 23 ausgespielten Tracks, audiophil auf halber Geschwindigkeit gemastered, inkl. Bonus-Download-Code mit allen Tracks (einmal komplett ausgespielt, einmal als Mixset) in wav/mp3-Formaten, im Gatefold mit antistatischen Innentaschen plus Kunstdruck in 12" Größe.